Unser Qualifizierungsziel ist es, Ihnen höchste Kompetenz imUmgang mit dem Konzept des Financial Planning zu vermitteln, das heute im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zu einer Kernleistung im Privatkundengeschäft geworden ist. Die Lehrinhalte desLevels II mit dem Abschluss "Financial Planner (HFM)" konzentrierensich dabei auf alle Facetten einer langfristigen Anlageberatung und Vermögensverwaltung fürvermögende Privatkunden und Unternehmer sowie auf die Erstellung von Finanzplänen anhand komplexer Projekt- und Simulationsfälle.
Das Level II mit dem Abschluss "Financial Planner (HFM)" steht allen Private Banking Beratenden offen, die folgendeVoraussetzung erfüllen:
- Abschluss des Level Ibei einervom Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) akkreditierten bzw. in der Akkreditierung stehenden Bildungseinrichtung oder
- erfolgreicher Abschluss des Angleichungsmoduls des FPSB Deutschland im Rahmen deraktuell geltendenGrandfathering Regelung, soweitin der Vergangenheit die Aus- und Weiterbildung zum Financial Consultant (Sparkassen-Finanzgruppe) bereits absolviert wurde.
Die Ausbildungs- und Prüfungsinhalte im Überblick
Das FPSB Deutschland gibt für das Level II folgendeAusbildungs- und Prüfungsinhalte vor, die vier Themenbereichen zugeordnet sind:
Strategische Ausrichtungen von Financial Planning
Institutionelle Aspekte
- Financial Planning im Retail and Affluent Banking
- Financial Planning im Private Banking and Wealth Management
- Financial Planning im Family Office
Zielgruppenspezifische Aspekte
- Financial Planning für abhängig Beschäftigte
- Financial Planning für unabhängig Beschäftigte und Unternehmer
- Financial Planning für Rentner und Pensionäre
Konzeptionelle Aspekte
- Financial Planning und demografische Entwicklung
- Financial Planning und Asse Allocation auf Gesamtvermögensebene
- Financial Planning und Risikomanagement
- Financial Planning und Behavioral Finance
Aufsichts- und haftungsrechtliche Aspekte
Planning in der Beratungspraxis
Unternehmerfinanzplanung
- Grundlagen
- Systematisierung der Bewertungsverfahren
- Bewertung kleiner und mittelständiscer Betriebe und Freiberufler
- Besteuerung von Unternehmen
- Zusammenspiel von Financial Planning und unternehmerischem Vermögen
Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement im Financial Planning
- Management von Sachrisiken im privaten und unternehmerischen Bereich
- Management von Unternehmer-Risiken
- Betriebliche Altersvorsorge
- Private Altersvorsorge
- Zusammenspiel con Financial Planning und ganzheitlichem Risiko- und Vorsorgemanagement
Vermögensnachfolge und Financial Planning
- Übertragung im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge
- Grundlagen der unternehmerischen Vermögensnachfolge
- Grundlagen der internationalen Vermögensnachfolge
- Stiftungen
Marketing und Kommunikation im Financial Planning
Grundlagen
- Marketing für Beratungsdienstleistungen und Finanzprodukte
- Integrierte Vertriebsstrategien
Finanzmarketing-Prozess im Financial Planning
- Marktforschung für Finanzdienstleistungen
- Erstellung zielgruppenorientierter Leistungsprogramme
- Akquisition und Betreuung im gehobenen Privatkundengeschäft
- Verkaufsvereinbarungen
- Qualitätsmanagement bei der Leistungserstellung
Financial Planning-Case Studies
Bearbeitung eines komplexen Praxisfall in Form einer studienbegleitenden Projektarbeit in Gruppen von vier Teilnehmenden
Für den erfolgreichen Abschluss des Levels II sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen:
- eine Klausur (200 Minuten), die sichinhaltlich auf allevier Themenbereiche bezieht und
- die Erstellung eines schriftlichen Finanzplans als Gruppenarbeit zu einem komplexen Praxisfall sowie die Vorstellung des Falls im Format einer Disputation.
Detaillierte Informationen zu allen abzulegenden Prüfungen im Rahmen des Qualifizierungsprogramms finden Sie in der geltenden Prüfungsordnung unserer Hochschule.
Was den Unterschied macht!
Unsere Auswahl der Dozentinnen und Dozenten sichert Ihnenhöchste Lehrqualität:Neben Lehrenden aus der Wissenschaftwerden Ihnen besonderserfahrendePraktikerinnen und Praktikerdie geforderten Kompetenzen vermitteln. Wir legen größten Wert darauf, dass die Dozentinnen und Dozenten über ausgewiesene Expertise in ihrem jeweiligenFachgebiet verfügenund i.d.R. viel Praxiserfahrung im Private Banking mitbringen.
Nehmen Sie einen Blick auf unsere ausgewählten Dozentinnen und Dozenten!
| Prof. Dr. Denis Bagbasi | Inhaber der Professur für Bankbetriebslehre, insbesondere Vermögensmanagement, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management |
| Ernst Biedermann | Freiberuflicher Dozent und Altersvorsorgespezialist |
| Dr. Florian Boes | Bereichsleiter Private Banking, Stadt-Sparkasse Solingen |
| Dr. Carsten Lehmann, CFA | Vorstand/Managing Director, IMAP M&A Consultants AG |
| Andreas Maage, CFP/EAFP | Freiberuflicher Berater und Dozent für Themen zum Financial Planning |
| Andreas Maserak | Produktmanager und Dozent, Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen |
| Boris Niekammer, CFP/CFEP | Leiter Wealth Planning, Generalbevollmächtigter, Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG |
| Jörg Plesse, CFP/CFEP | Erb- und Stiftungsmanager und Unternehmerberater im Private Banking, NORD/LB |
| Daniel Robert, CFEP/EFA | Private Banking Berater, Sparkasse Westmünsterland |
| Dr. Ralph-Erich Schmidt, WP/StB | Freiberuflicher Dozent |
| Miriam Schwink, Rechtsanwältin/LL.M./CFEP | Leiterin Stiftungsmanagement, Baden-Württembergische Bank |
| Florian van Meer | Regionalleiter Vertriebsunterstützung, Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG |
Attraktives hybrides Lehrkonzept
Wir möchten Ihnen optimale Rahmenbedingungen für Ihre berufsbegleitende Weiterbildung bieten. Dafürsetzen wir auf ein hybrides Lehrkonzept, daseine ausgewogene Kombination aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen vorsieht,Ihren Reiseaufwandoptimiert und zugleich den Austausch und das Networking aller Teilnehmenden fördert.
Die Qualifizierung umfasst 18 Seminartage mit insgesamt 175 Unterrichtseinheiten. Das Lehrkonzept siehtzweiPräsenzblöcke überje eine Woche vor, die auf unserem Hochschulcampus stattfinden. Die übrigen Lehrveranstaltungenfinden in dreiOnline-Blöcken von je bis zudrei Tagen statt.
Termine 2024, Preise und Anmeldemodalitäten
Aufgrund der hohen Nachfrage nach der Qualifizierung zum Financial Planner bieten wir Ihnen auch in 2024zwei Durchläufe an.
Durchgang A
Die Durchgang A des Levels IIin 2024 findet vom 16. September bis 15. November 2024 statt.
Die zwei Präsenzblöcke auf unseremHochschulcampus sind wie folgt geplant:
- 16. bis 20. September 2024 und
- 11. bis 15. November 2024
Die Präsenzveranstaltungen auf dem Hochschulcampus finden jeweils von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 18.00 Uhr statt.
Die dreiOnline-Blöcke finden an folgenden Terminen statt:
- 30. September bis 4. Oktober 2024
- 14. bis 18. Oktober 2024
- 28. Oktober. bis 1. November 2024 Transferblock (ggf. zusätzliche einzelne Onlineveranstaltungen)
Während der jeweiligen Onlineblöcke werden pro Woche voraussichtlich drei Veranstaltungstage durchgeführt. Die genauen Termine werden zur gegebenen Zeit mitgeteilt.
Die Abschlussklausur wird voraussichtlich am 14. Dezember 2024 in Bonn abzulegen sein.
Die Abgabe der Projektarbeithat voraussichtlich bisMitte/Ende Januar 2025 zu erfolgen.
Durchgang B
Die Durchgang B des Levels IIin 2023 findet vom 23. September bis 22. November 2024 statt.
Die zwei Präsenzblöcke auf unseremHochschulcampus sind wie folgt geplant:
- 23. bis 27. September 2024 und
- 18. bis 22. November 2024
Die Präsenzveranstaltungen auf dem Hochschulcampus finden jeweils von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 18.00 Uhr statt.
Die dreiOnline-Blöcke finden an folgenden Terminen statt:
- 7. bis 11. Oktober 2024
- 21. bis 25. Oktober 2024
- 4. bis 8. November 2024 Transferblock (ggf. zusätzliche einzelne Onlineveranstaltungen)
Während der jeweiligen Onlineblöcke werden pro Woche voraussichtlich drei Veranstaltungstage durchgeführt. Die genauen Termine werden zur gegebenen Zeit mitgeteilt.
Die Abschlussklausur wird voraussichtlich am 14. Dezember 2024 in Bonn abzulegen sein.
Die Abgabe der Projektarbeithat voraussichtlich bisMitte/Ende Januar 2025 zu erfolgen.
Ihre Bildungsinvestition und Anmeldung
Der Preis des Level II beträgt 6.450 EUR und umfasst die vorgesehenen Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die zum Abschluss Financial Planner (HFM) führen. Im Fall einer Wiederholung einer Prüfung fallen weitere Gebühren an.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungbis zum 1. September 2024!
Gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zum Qualifizierungsprogramm zu Verfügung:financial.planner@s-hochschule.de
Zertifizierung beim FPSB Deutschland
Wenn Sie den Abschluss "Financial Planner (HFM)" an unserer Hochschule erlangt und auch dieZentralprüfung des FPSB Deutschland bestanden haben, können Sie einen Antrag zur Zertifizierung und Mitgliedschaft im FPSB Deutschland stellen.
Im Rahmen der Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger können Sie auch die Zertifizierung zum EFA European Financial Advisor® durch den FPSB Deutschland beantragen.
Für die Beantragung der Zertifizierung und der damit verbundenen Mitgliedschaft im FPSBDeutschland finden Sie auf der Website desFPSB Deutschland eineInformationsbroschüre.
Info-Broschüre zum Download
Ihre Anmeldung zum Financial Planner 2024
Prof. Dr. Denis Bagbasi
Professur für Bankbetriebslehre, insb. Vermögensmanagement
0228 204-9964
Kontakt per E-Mail
Anne Pagano
Leiterin Prüfungs- und Studierendenservice
0228 204-9951
Kontakt per E-Mail
Julia Wilhelm
Studienberaterin
0228 204-9969
Kontakt per E-Mail
I am an experienced professional in the field of Financial Planning with a deep understanding of its core concepts and practical applications. Over the years, I have acquired first-hand expertise through academic pursuits, professional engagements, and continuous learning. My knowledge extends across various aspects of Financial Planning, including strategic investment management, wealth preservation, risk assessment, and client-centric advisory services.
Now, let's delve into the concepts mentioned in the article you provided, which appears to be in German. It outlines a comprehensive qualification program for Financial Planners, covering a wide range of topics. Here's a breakdown of the key concepts mentioned:
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Financial Planning (FP):
- Definition: The process of assessing a person's current financial situation, setting financial goals, and creating a plan to achieve those goals.
- Core Components: Investment management, retirement planning, tax planning, estate planning, risk management, and more.
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Levels of Qualification:
- Level I: Foundation level covering fundamental concepts and principles of Financial Planning.
- Level II: Advanced level focusing on strategic aspects, specialized areas, and practical application.
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Certification and Accreditation:
- Offered by the Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland).
- Accreditation through approved educational institutions or grandfathering regulations for experienced professionals.
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Curriculum Content:
- Strategic Orientations of Financial Planning.
- Institutional Aspects.
- Financial Planning in Retail and Affluent Banking.
- Financial Planning in Private Banking and Wealth Management.
- Financial Planning in Family Office.
- Target-specific Aspects.
- Conceptual Aspects.
- Supervisory and Liability Aspects.
- Entrepreneurial Financial Planning.
- Marketing and Communication in Financial Planning.
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Examination Requirements:
- Written exam covering all thematic areas.
- Group project: Creating a financial plan for a complex case study.
- Presentation of the case study in a disputation format.
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Faculty and Teaching Approach:
- Blend of academic experts and experienced practitioners.
- Emphasis on practical knowledge and real-world experience.
- Focus on Private Banking sector dynamics and client-centric approaches.
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Hybrid Learning Model:
- Combination of in-person and online sessions.
- Optimized for professional development while minimizing travel requirements.
- Facilitates networking among participants.
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Schedule and Logistics:
- Multiple sessions scheduled throughout the year.
- Duration: 18 seminar days with 175 teaching units.
- Prerequisite: Completion of Level I or equivalent.
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Certification and Membership Opportunities:
- Certification as Financial Planner (HFM) by FPSB Deutschland.
- Additional certifications such as CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP) or European Financial Advisor® (EFA) upon meeting specific criteria.
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Registration and Fees:
- Registration deadline typically before the start of each program.
- Fee structure includes tuition for seminars and examinations.
This comprehensive program aims to equip professionals with the knowledge and skills required to excel in the field of Financial Planning, catering to the diverse needs of affluent clients, entrepreneurs, and institutional investors.
